Approccio
Una guida sicura per scelte di valore
Strategia approccio

APPROCCIO

Seguiamo passo dopo passo l’evolversi delle tue aspettative ed esigenze per orientare i tuoi progetti d’investimento al contesto  lavorativo e familiare.
Dopo aver condiviso i tuoi obiettivi  d'investimento e l’orizzonte temporale su cui agire i Consulenti offriranno precise indicazioni per costruire il portafoglio ottimizzando il rapporto rischio-rendimento.
 

Una gamma completa di soluzioni d’investimento declinate per stili di gestione. Un ampio ventaglio di scelta tra i migliori prodotti offerti dal mercato del risparmio gestito e assicurativo. 
Un’offerta ampia e completa che va dai prodotti di risparmio tradizionali, fino a quelli più innovativi in termini di strategie di gestione e diversificazione.

Le soluzioni assicurative sono pensate per garantire un'ampia tutela della persona e dei suoi beni. I prodotti sono studiati e costruiti per fornire soluzioni coerenti con le tue esigenze.
Inoltre offriamo una serie di servizi bancari flessibili in base alle tue esigenze personali, l’accesso ai servizi multicanale e l’amministrazione del dossier titoli.
 

INVESTMENT ADVISORY

Studiamo il profilo di rischio e la composizione di partenza del portafoglio del cliente

Diamo indicazioni strategiche per costruire il portafoglio diversificando al meglio gli investimenti.

Teniamo sotto controllo l’andamento degli investimenti in modo continuo e sistematico, garantendo un’assistenza costante ed una consulenza finanziaria accurata e coerente.

I consulenti di Banca Generali e Banca Generali Private mettono a disposizione tutta la loro competenza nella costruzione di portafogli grazie anche ad un team dedicato che elabora specifiche strategie per anticipare oggi le tendenze del mercato di domani attraverso:

• analisi di portafoglio personalizzate anche presso terzi;
• asset allocation di portafogli;
 analisi e supporto informativo per i prodotti che compongono la gamma di Banca Generali 
(gestioni separate, strutturate, collocamenti obbligazionari, etc);
• bond list ed elaborazione di portafogli obbligazionari.

Una consulenza completa, asset allocation dinamiche, portafogli personalizzati che includono molteplici classi di investimento con l’ambizione di lavorare per i clienti più esigenti e l’orgoglio di vederli sempre soddisfatti.

 

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